• г. Екатеринбург,
    ул. Фурманова, 48
    Отдельный вход
Меню

Как определить рентабельность инвестиций

rentabelnost

Какая основная цель любого инвестора? Выгодно вложить свои активы, чтобы получить максимальную прибыль. Но как узнать, будет ли проект рентабельным, или, напротив, принесет убытки? Для этого необходимо использовать коэффициент рентабельности инвестиций – ROI, при расчете которого учитывается ЧП компании и размер вложенного капитала. Данный показатель удобнее просчитывать в процентах. Если постоянно отслеживать динамику коэффициента, можно увеличить эффективность инвестиций, а риск убытков свести к минимуму.

Чтобы максимально точно определить ROI , необходимо изучить доходность от финансовых активов. В первую очередь, надо четко проанализировать все инвестиционные ресурсы. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

  • финансовый анализ деятельности предприятия;
  • определение необходимой суммы вложений;
  • расчет основных показателей эффективности, среди которых главным является коэффициент рентабельности инвестиций.

Важно! В процессе анализа и расчета обязательно должны учитываться внешние обстоятельства, которые способны повлиять на точность показателей – колебания на рынке спроса и предложения, инфляция, экономические и политические факторы и др.

Как правильно рассчитать рентабельность инвестиций

ROI определяет, способна ли прибыль от реализации проекта оправдать расходы, которые предприниматель инвестировал.

Расчет рентабельности производится согласно формуле:

ROI = ЧП/И * 100%,

 где ЧП – чистый дисконтированный доход за необходимый период, И – вложенные инвестиции.

Значение чистой прибыли можно определить следующим способом:

ЧП = Общая прибыль — Себестоимость

 Исходным показателем принимают 100 %. Если коэффициент получается больше или равный этому значению, то проект считается рентабельным, если меньше  100% — убыточным.

Как определить рентабельность инвестиций

Способы анализа показателей

В мировой финансовой практике анализ рентабельности принято проводить двумя методами:

  • дискретные методы;
  • методы учетной оценки инвестиций.

Для точного расчета ROI инвестору необходимо учитывать каждый вид расходов на маркетинг, рекламную компанию, продвижение товара и т.д.

Оптимальное значение показателей

ROI должен быть выше, чем возможная прибыль от безрисковых вложений. В противном случае инвестору будет невыгодно вкладывать свои деньги в такой проект.

На практике видно, что средний показатель операционных активов не должен быть меньше 15-25%, хотя многое здесь зависит от сферы предпринимательства. В разных отраслях действуют свои значения коэффициентов:

  • торговая сфера – 25 % и выше;
  • строительство – 22 % и более;
  • промышленная отрасль – от 16 %;
  • сельское хозяйство – от 12 %.

Если показатели остаются ниже необходимых значений, то можно пересмотреть увеличение эффективности продаж, а также повысить оборот активов.

Как определить рентабельность инвестиций

К примеру, фирма занимается реализацией канцелярских товаров, а рекламирует свое предложение на страницах местной прессы и в эфире радиостанций. За год расходы на рекламу составляют 100 000 рублей.

При обращении клиента в компанию, у него интересуются, каким образом он получил информацию о их предприятии. Если из газеты или радио, то общая сумма его покупок сохраняется на отдельном счете.

По итогам года проводят анализ. К примеру выясняется, что за 2018 год все покупатели, пришедшие в компанию благодаря рекламной компании, принесли доход в размере 500 тыс. рублей. Зная эту сумму, можно просчитать эффективность инвестиций:

ROI = Заработанные средства / Затраченная сумма * 100 % = 500 000/ 100 000 * 100% = 500%.

Получается, что один рубль, потраченный на рекламу, принес фирме 5 рублей дохода, что является хорошим показателем.

Зачем необходимо просчитывать рентабельность инвестиций

 Прежде чем реализовать какой-либо проект, необходимо просчитать его ожидаемую доходность и эффективность. Это в будущем поможет избежать рисков и потери финансов.

  1. Можно сравнить несколько проектов, выбрав наиболее выгодный.
  2. Расчет рентабельности инвестиций является необходимым инструментом для инвесторов, помогая им грамотно оценивать финансовые риски и размер ожидаемых доходов.

Какие сложности могут быть на практике

На практике при расчете ROI можно столкнуться с некоторыми трудностями.

  • Оценка размера будущих инвестиций. Дело в том, что на финансовую систему оказывают влияние многие факторы: колебания ценовой политики материалов и сырья, процентные ставки, сезонность предложения и спроса и прочие экономические факторы.
  • Оценка ставки дисконтирования.

Как определить рентабельность инвестиций

Экономический анализ очень важен, как при работе с инвестиционным портфелем от 100 долларов, так и с суммой, умноженной на 10000. ROI и его грамотная оценка – дополнительный метод страховки в выборе того или иного бизнеса.

Успешность вложения финансов возможна только в случае постоянного просчета показателя рентабельности. Существует целая система коэффициентов, помогающих произвести оценку эффективности инвестиций. Без такого расчета вкладывать деньги не стоит.

Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в google
Google+
РК "Белый Дом"

РК "Белый Дом"

Агентство недвижимости «Белый дом» признано лучшей риэлторской компанией на рынке коммерческой недвижимости в 2009, 2011, 2013, 2015 и в 2017 годах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Все статьи: